- 고온다습한 기후 특성으로 가벼운 제형의 제품 수요 증가 -
- 로레알, 시세이도, 카오 등 글로벌 브랜드 강세 -
□ 상품명 및 Hs Code
○ 상품명: 선케어 제품(HS Code 330499)
* 선케어 제품만을 별도로 표시한 HS Code가 없어 상기 HS Code는 기타 화장품을 의미함.
□ 시장규모 및 동향
○ 시장조사업체 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 기준 대만의 선케어 시장규모는 전년대비 9.3% 성장한 29억 대만달러(9358만 미 달러)에 달함. 2019년 이후 향후 5년간 대만 선케어 시장의 연평균 판매성장률은 5%대를 기록할 것으로 전망되며, 2023년에는 37억 대만달러(1억 1940만 미 달러) 규모 시장에 이를 것으로 기대되고 있음.
대만 선케어 품목별 매출규모
(단위: 백만 대만달러, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 17/18 증감률 | 13/18 증감률 |
성인용 선케어 - 매스 선케어 - 프리미엄 선케어 | 2,625 1,546 1,078 | 2,581 1,476 1,105 | 2,824 1,492 1,332 | 9.3 1.1 20.5 | 35.4 21.0 56.1 |
유아 및 어린이용 선케어 | 39 | 39 | 41 | 3.8 | 11.2 |
합계 | 2,664 | 2,621 | 2,865 | 9.3 | 34.9 |
자료원: 유로모니터(Euromoitor)
○ 과거에는 SPF 30 제품이 많이 팔렸으나, 자외선의 유해한 효과를 걱정하는 소비자가 늘어나면서 SPF 50과 같이 자외선 차단 효과가 큰 제품이 인기를 얻고 있음. 또한 대만의 고온다습한 기후 특성으로 인해 제품을 피부에 발랐을 때 끈적거리지 않고 편안하고 가벼운 느낌의 제품을 선호함.
□ 수입 규모 및 동향
○ 선케어 제품은 기타 화장품(Hs Code 330499)으로 수입되며, 2018년 해당 Hs Code의 대만 수입액은 전년대비 16.7% 증가한 8억 6649만 달러를 기록함. 다만 기타 화장품 코드(330499)로는 선케어 제품 외 다른 화장품류도 포함돼 있어 수입 통계로 정확한 선케어 제품의 수입규모를 파악하기는 어려움.
최근 3개년 대만 기타 화장품 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 상반기 |
수입금액 | 773,579 | 742,451 | 866,485 | 560,607 |
증감률 | -5.5 | -0.7 | 16.7 | -3.2 |
주: Hs Code 330499(기타 화장품)
자료원: 대만 경제부 국제무역국(台灣經濟部國際貿易局)
○ 대만의 기타 화장품 주요 수입 대상국은 일본, 프랑스, 미국, 한국, 영국 등이며 2018년 우리나라로부터의 수입은 전년대비 13.8% 증가한 8607만 달러가 수입되어 대만 수입시장에서 4위를 차지하고 있음.
- 일본은 2018년 기준 전체 수입액의 34.0%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 프랑스와 미국이 각각 20.7%, 14.5%의 수입시장 점유율을 기록하고 있음.
기타 화장품(Hs Code 330499) 국가별 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
국가 | 2016 | 2017 | 2018 | 비중 | 17/18 증감률 | 2019 상반기 |
일본 | 246,869 | 249,535 | 294,952 | 34.0 | 18.2 | 203,542 |
프랑스 | 152,593 | 156,612 | 179,240 | 20.7 | 14.4 | 114,124 |
미국 | 138,314 | 94,865 | 125,265 | 14.5 | 32.0 | 80,108 |
한국 | 75,312 | 75,607 | 86,072 | 10.0 | 13.8 | 51,463 |
영국 | 35,330 | 35,358 | 38,987 | 4.5 | 10.3 | 24,123 |
스위스 | 24,360 | 23,678 | 21,774 | 2.5 | -8.0 | 18,036 |
중국 | 20,578 | 18,561 | 22,931 | 2.6 | 23.5 | 13,603 |
독일 | 18,042 | 18,145 | 19,052 | 2.2 | 5.0 | 8,858 |
이탈리아 | 10,415 | 10,236 | 14,445 | 1.7 | 41.1 | 10,071 |
호주 | 6,789 | 7,900 | 9,921 | 1.1 | 25.6 | 6,041 |
자료원: 한국무역협회(KITA)
□ 경쟁 동향
○ 전체적으로 글로벌 브랜드가 강세이며, 특히 로레알(L'Oreal)이 2018년 대만 선케어 제품 시장의 19%를 차지하고 그 뒤를 이어 시세이도(SHISEIDO)가 16%를 점유하고 있음.
- 로레알(L'Oreal)은 자사 프리미엄 브랜드인 La Roche-Possay의 제품을 저렴한 가격에 판매하고 특히 민감성 피부를 위한 선케어 제품을 개발하여 2018년 판매량이 급증함.
- 시세이도(SHISEIDO)는 자사 브랜드인 Anessa 라인에 초점을 맞추어 온/오프라인 판매 유통망을 넓힘. 또한 다양한 종류의 제품을 합리적인 가격으로 판매하는 프로모션을 통해 두터운 고객층을 보유하고 있음.
- 일본 브랜드 중 Kao, Menthaolatum, Kose도 인기가 많으며, 다양한 신제품을 출시함으로써 소비자의 신뢰도와 충성도를 유지하고 있음.